中國神華(601088)公告，公司擬以首次公開發(fā)行A股股票募集資金收購控股股東神華集團有限責任公司及其下屬公司所持共四家從事電力及煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)公司的股權(quán)或資產(chǎn)，交易價格為34.49億元。公司表示，此次收購有利于提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模，降低與控股股東神華集團的同業(yè)競爭，減少潛在關(guān)聯(lián)交易。
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收購風電煤炭資產(chǎn)
公司此次收購項目包括神華集團自備3996輛鐵路敞車資產(chǎn)、北京國華電力有限責任公司持有的國華太倉發(fā)電有限公司50%股權(quán)、神華集團和神華國際貿(mào)易有限責任公司共同持有的神華國際(香港)有限公司100%股權(quán)以及神華集團持有的神華巴彥淖爾能源有限責任公司60%股權(quán)。
公告顯示，自備3996輛鐵路敞車資產(chǎn)購置于2005年1-11月間，截至2011年9月30日，該資產(chǎn)賬面凈值為6.34億元。根據(jù)中聯(lián)評估出具的資產(chǎn)評估報告顯示，以2011年9月30日為評估基準日，評估值為7.39億元，較賬面值溢價16.56%。國華太倉公司經(jīng)營范圍包括：電力生產(chǎn)、銷售；電力項目的投資、開發(fā)；發(fā)電設(shè)備檢修、電力能源項目咨詢；粉煤灰銷售。2010年國華太倉公司實現(xiàn)凈利潤24700.07萬元，2011年前9月實現(xiàn)凈利潤17958.86萬元。
神華香港公司于1997年8月15日在香港注冊成立，目前是神華集團的控股子公司，注冊資本為27860萬港元。該公司主要從事風電項目投資及進出口業(yè)務(wù)。截至2011年12月，神華香港公司已參股7家風電公司。神華香港公司2010年實現(xiàn)凈利潤6603.98萬元，2011年前9月實現(xiàn)凈利潤3049.69萬元。截至2011年9月30日，神華香港公司凈資產(chǎn)賬面值為55695.99萬元；中聯(lián)評估出具的資產(chǎn)評估報告顯示，以2011年9月30日為評估基準日，凈資產(chǎn)評估值為76674.76萬元，溢價37.67%。
巴彥淖爾公司的主營業(yè)務(wù)包括洗煤、焦煤、焦炭購銷、銅鐵鉛鋅礦產(chǎn)品購銷，進出口貿(mào)易。規(guī)劃中年產(chǎn)1200萬噸洗煤、240萬噸焦炭、24萬噸甲醇項目工程分二期建設(shè)，其中一期600萬噸/年洗煤、120萬噸/年焦炭、12萬噸/年甲醇項目已開工建設(shè)。
推進整體上市
公司表示，國華太倉公司位于江蘇省，臨近長江和上海市，此次收購將增加公司在江蘇地區(qū)的電力裝機容量，使電力資產(chǎn)布局更加完善，有利于增強公司煤電路港航一體化優(yōu)勢，提高抵抗市場風險能力。巴彥淖爾公司位于臨近蒙古國的甘其毛都口岸加工園區(qū)內(nèi)，此次收購有利于增加蒙古國煤炭的進口，加快境外資源的利用步伐。
通過收購國華太倉公司和巴彥淖爾公司股權(quán)，可以降低同業(yè)競爭，減少潛在關(guān)聯(lián)交易，逐步完成電力及煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的整體上市，有利于維護公司和股東的整體利益。此次神華集團將整合后的電力及煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)的公司股權(quán)和鐵路敞車資產(chǎn)注入公司，是神華集團實現(xiàn)整體上市的重要一步，也體現(xiàn)出神華集團對公司長期穩(wěn)定發(fā)展的大力支持。
中國神華A股2007年上市時承諾，神華集團煤炭資產(chǎn)將注入上市公司，神華集團承諾逐步完成煤炭和電力業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體上市。三年之后，也就是2010年底，中國神華宣布將以87.02億元的價格收購神華集團有限責任公司及其下屬公司所持共十家從事煤炭、電力及相關(guān)業(yè)務(wù)公司的股權(quán)或資產(chǎn)。
此前中國神華相關(guān)人士曾稱，如果未來收購母公司項目，收購條件為其內(nèi)部收益率不小于10%，且風險可控，而此次公司并未公布收購資產(chǎn)的內(nèi)部收益率情況。 □本報記者 李香才
