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申銀萬國:電力設備與新能源板塊中報前瞻(薦股)
來源:綠色節能網
2012-07-06 00:23
2012年07月05日 10:13     來源:中國證券網

電力設備:一次設備盈利能力環比改善,二次設備繼續保持增長。2011 年下半年招標價格回升后,今年上半年一次設備盈利能力持續改善,預計中國西電[3.89 -1.27% 股吧 研報]平高電氣[6.81 -2.58% 股吧 研報]等環比虧損減少或扭虧,但盈利能力仍將處于低位,下半年有望進一步提升,但難以恢復到以前盈利水平。二次設備受益智能變電站推廣和智能化投資加大,第三批國網集中招標監控和保護智能化率分別達36%和47%,后續有望繼續提升,龍頭公司繼續保持增長。“十二五”電網投資整體增速將放緩,2012 年前5 月電網投資增長5%,目前行業估值約20 倍,未來估值提升空間較小,因此重點關注細分領域投資增長。電源設備受火電投資下滑影響,排產量和訂單同比下滑,雖然燃汽輪機和水電訂單有所上升,但難以抵消火電下滑,電源設備龍頭增速將繼續放緩。

新能源:光伏:由于下半年德國與意大利有下調補貼的預期,二季度有搶裝行情,行業出貨量提升,但產能過剩依然嚴重,價格仍在緩慢下行,盈利能力維持低位;下半年德國、意大利等傳統市場需求下滑,中國、日本等市場提速,或存在結構性機會。風能:風電新增裝機量增速下滑,價格競爭依舊激烈,行業維持微利狀態,利潤同比大幅下滑。

投資建議:電網投資規模基數較高,未來投資增速將放緩,行業估值提升空間小,電網設備投資機會將來自細分市場,關注電網細分市場特高壓、配網和智能化領域的投資增長,關注國電南瑞[16.54 -0.18% 股吧 研報]北京科銳[11.43 -3.14% 股吧 研報]、平高電氣、思源電氣[11.02 -2.04% 股吧 研報]節能減排領域的海陸重工[14.05 1.01% 股吧 研報]

電力設備與新能源行業相關公司2012 年中報業績增速預測:

凈利潤同比增速30%以上:晶盛機電[33.67 -10.00% 股吧 研報](62%)、天順風能[16.26 -0.73% 股吧 研報](58%)、銀星能源[7.05 -1.26% 股吧 研報](43%),龍源技術[27.83 1.09% 股吧 研報](35%),北京科銳(34%)

凈利潤同比增速0%-30%:合康變頻[8.94 -3.46% 股吧 研報](24%),海陸重工(23%),國電南瑞(20%),正泰電氣(15%),思源電氣(12%),許繼電氣[14.26 -4.17% 股吧 研報](11%),四方股份[14.90 -3.18% 股吧 研報](12%),東方電氣[17.08 -3.39% 股吧 研報](10%),上海電氣[4.59 -1.71% 股吧 研報](8%),豫金剛石[7.50 -3.47% 股吧 研報](26%),七星電子[27.51 -2.62% 股吧 研報](18%)

凈利潤同比負增長:陽光電源[12.13 -2.26% 股吧 研報](-8%),榮信股份[11.01 -4.01% 股吧 研報](-10%),特變電工[6.45 -3.59% 股吧 研報](-15%),匯川技術[21.19 -5.40% 股吧 研報](-15%),置信電氣[11.32 -0.61% 股吧 研報](-31%),國電南自[7.96 -5.58% 股吧 研報](-65%),隆基股份[9.25 0.54% 股吧 研報](-77%),超日太陽[11.53 -3.03% 股吧 研報](-35%),精功科技[10.01 -4.03% 股吧 研報](-86%),京運通[7.45 -4.85% 股吧 研報](-86%),華銳風電[6.71 -3.03% 股吧 研報](-81%),金風科技[6.45 -2.71% 股吧 研報](-91%),湘電股份[6.49 -3.57% 股吧 研報](-87%)。(申銀萬國[2.40 -1.64%]證券研究所)

 

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