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申銀萬(wàn)國(guó):電力設(shè)備與新能源板塊中報(bào)前瞻(薦股)
來(lái)源:綠色節(jié)能網(wǎng)
2012-07-06 00:23
2012年07月05日 10:13     來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng)

電力設(shè)備:一次設(shè)備盈利能力環(huán)比改善,二次設(shè)備繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2011 年下半年招標(biāo)價(jià)格回升后,今年上半年一次設(shè)備盈利能力持續(xù)改善,預(yù)計(jì)中國(guó)西電[3.89 -1.27% 股吧 研報(bào)]平高電氣[6.81 -2.58% 股吧 研報(bào)]等環(huán)比虧損減少或扭虧,但盈利能力仍將處于低位,下半年有望進(jìn)一步提升,但難以恢復(fù)到以前盈利水平。二次設(shè)備受益智能變電站推廣和智能化投資加大,第三批國(guó)網(wǎng)集中招標(biāo)監(jiān)控和保護(hù)智能化率分別達(dá)36%和47%,后續(xù)有望繼續(xù)提升,龍頭公司繼續(xù)保持增長(zhǎng)。“十二五”電網(wǎng)投資整體增速將放緩,2012 年前5 月電網(wǎng)投資增長(zhǎng)5%,目前行業(yè)估值約20 倍,未來(lái)估值提升空間較小,因此重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域投資增長(zhǎng)。電源設(shè)備受火電投資下滑影響,排產(chǎn)量和訂單同比下滑,雖然燃汽輪機(jī)和水電訂單有所上升,但難以抵消火電下滑,電源設(shè)備龍頭增速將繼續(xù)放緩。

新能源:光伏:由于下半年德國(guó)與意大利有下調(diào)補(bǔ)貼的預(yù)期,二季度有搶裝行情,行業(yè)出貨量提升,但產(chǎn)能過(guò)剩依然嚴(yán)重,價(jià)格仍在緩慢下行,盈利能力維持低位;下半年德國(guó)、意大利等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求下滑,中國(guó)、日本等市場(chǎng)提速,或存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。風(fēng)能:風(fēng)電新增裝機(jī)量增速下滑,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈,行業(yè)維持微利狀態(tài),利潤(rùn)同比大幅下滑。

投資建議:電網(wǎng)投資規(guī)模基數(shù)較高,未來(lái)投資增速將放緩,行業(yè)估值提升空間小,電網(wǎng)設(shè)備投資機(jī)會(huì)將來(lái)自細(xì)分市場(chǎng),關(guān)注電網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)特高壓、配網(wǎng)和智能化領(lǐng)域的投資增長(zhǎng),關(guān)注國(guó)電南瑞[16.54 -0.18% 股吧 研報(bào)]北京科銳[11.43 -3.14% 股吧 研報(bào)]、平高電氣、思源電氣[11.02 -2.04% 股吧 研報(bào)]節(jié)能減排領(lǐng)域的海陸重工[14.05 1.01% 股吧 研報(bào)]

電力設(shè)備與新能源行業(yè)相關(guān)公司2012 年中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)測(cè):

凈利潤(rùn)同比增速30%以上:晶盛機(jī)電[33.67 -10.00% 股吧 研報(bào)](62%)、天順風(fēng)能[16.26 -0.73% 股吧 研報(bào)](58%)、銀星能源[7.05 -1.26% 股吧 研報(bào)](43%),龍?jiān)醇夹g(shù)[27.83 1.09% 股吧 研報(bào)](35%),北京科銳(34%)

凈利潤(rùn)同比增速0%-30%:合康變頻[8.94 -3.46% 股吧 研報(bào)](24%),海陸重工(23%),國(guó)電南瑞(20%),正泰電氣(15%),思源電氣(12%),許繼電氣[14.26 -4.17% 股吧 研報(bào)](11%),四方股份[14.90 -3.18% 股吧 研報(bào)](12%),東方電氣[17.08 -3.39% 股吧 研報(bào)](10%),上海電氣[4.59 -1.71% 股吧 研報(bào)](8%),豫金剛石[7.50 -3.47% 股吧 研報(bào)](26%),七星電子[27.51 -2.62% 股吧 研報(bào)](18%)

凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng):陽(yáng)光電源[12.13 -2.26% 股吧 研報(bào)](-8%),榮信股份[11.01 -4.01% 股吧 研報(bào)](-10%),特變電工[6.45 -3.59% 股吧 研報(bào)](-15%),匯川技術(shù)[21.19 -5.40% 股吧 研報(bào)](-15%),置信電氣[11.32 -0.61% 股吧 研報(bào)](-31%),國(guó)電南自[7.96 -5.58% 股吧 研報(bào)](-65%),隆基股份[9.25 0.54% 股吧 研報(bào)](-77%),超日太陽(yáng)[11.53 -3.03% 股吧 研報(bào)](-35%),精功科技[10.01 -4.03% 股吧 研報(bào)](-86%),京運(yùn)通[7.45 -4.85% 股吧 研報(bào)](-86%),華銳風(fēng)電[6.71 -3.03% 股吧 研報(bào)](-81%),金風(fēng)科技[6.45 -2.71% 股吧 研報(bào)](-91%),湘電股份[6.49 -3.57% 股吧 研報(bào)](-87%)。(申銀萬(wàn)國(guó)[2.40 -1.64%]證券研究所)

 

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2017年8月5日 20:42 炼玉

什么情况 火速围观、、

2017年8月5日 19:46 沫伊 [四川省沐川县网友]

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